资本市场

本行资本市场团队致力协助客户从容驾驭复杂交易、有效管控风险，并顺利在公开及私人市场募集资金。我们为股权资本市场（ECM）、债务资本市场（DCM）及结构性产品提供一站式综合解决方案。 

A. 股权资本市场

• 首次公开招股与上市：为香港联交所上市提供全流程法律服务，涵盖招股章程起草、监管合规及股东权益咨询等事宜。
• 后续发行：为客户提供供股、私募配售、大宗交易及ESG（环境、社会及管治）相关股权发行的法律咨询服务。
• 资本管理：为客户提供股份购回、减资、股本合并与拆细、股息政策及私有化等方面的法律咨询服务。

B. 债务资本市场 

• 债券发行：就投资级债券、高收益债券及可转换票据，为发行人与投资者双方提供法律意见。
• 监管合规：为客户提供监管合规方面的法律咨询服务，涵盖《上市规则》、《证券及期货条例》及《公司条例》等相关规定。
• 债务管理：为客户量身定制债务重组、契约豁免、要约收购及不良债务处理等解决方案。

C. 结构性产品与衍生工具

• 定制化解决方案：为客户量身设计股票挂钩票据、贷款抵押债券（CLO）、债务抵押债券（CDO）、外汇及大宗商品衍生工具，以及数字资产支持证券。
• 风险管理：为客户提供关于ISDA协议及抵押品优化的专业法律咨询服务。