公司及基金

以团队合作为核心理念,我们随时与您合作,协助您在竞争中占尽先机。我们善于倾听,而后根据您的需求提供方案,以实现目标。我们经验丰富的律师团队拥有完成工作所需的专业知识和经验,并随时为您提供广泛及专业的法律服务。

银行及金融业务

在复杂的融资交易中,本所团队为借方和贷方提供重要的法律支持。随着国际金融市场的不确定性日渐增强,客户也日益需要依赖拥有本地和跨境交易广泛经验及知识的团队。我们的客户主要包括银行、保险公司、基金和其他机构贷款人。我们团队也为反债公司、私募股权基金、对冲基金、证券发行人和私营企业提供融资及贷款法律服务。另外,我们与美国及英国的律师有紧密的合作关系,让我们能向客户就结构性融资产品、衍生产品、优先劣后等财物工具提供服务。不仅如此,我们在交易方面的专长领域还包括重组和破产、税务和并购等,这些都使得我们能为客户提供无缝衔接的“一站式”服务。 

参与的交易

我们的团队参与了广泛的融资交易,以下是其中一些值得注意的交易:

  • 在一笔5亿美元的多边融资交易中为一家香港公司提供咨询,该交易使用亚太贷款市场协会(APLMA)编制的文件
  • 代表一家中国国有企业向一家香港上市公司提供3.2亿港元的担保循环信贷服务
  • 为一家公司的管理层提供融资咨询咨询,包括涉及从金融机构获得过桥贷款,并从私募股权金融家那里获得融资。该公司其后在交易所上市
  • 担任多家国企的法律顾问,包括一家从事织物材料生产的国企
  • 代表一家跨国公司就多币种循环信贷融资事宜(为其拟参与资源收购)提供法律咨询
  • 为一家基金就其投资房地产公司设计衍生品交易(涉及参考某些基础证券的总回报互换交易)
  • 在一项艺术品融资交易中代表贷款人,涉及取得艺术品的抵押品(中国古董铜镜)
  • 代表一家医药公司(作为借款人)进行4800万美元的担保定期贷款融资

企业融资

我们的公司金融团队为大型的上市公司(包括但不限于国有企业;A+H股公司;银行;保险公司;制药公司等)以及小型上市公司(包括工业、制造业、消费品公司)、投资银行、承销商和经纪人提供法律服务。 

我们的团队代表客户处理各种复杂的资本市场相关法律事务,包括IPO、股权和债务公开和非公开发行、可转换债券和结构产品等。

参与的交易

  • 代表洛阳栾川钼业集团股份有限公司(3993.HK, 603993.SSE)就以下事项提供服务:(i)合作安排、看涨期权连同为银团贷款(包括担保)提供的财务援助以及看跌期权连同为银团贷款(包括担保)提供的财务援助,以收购一个铜/钴矿的24%的权益,该交易在香港证券交易所被列为关联交易和重大交易;(ii)以美元26.5亿元从費利浦.麥克莫蘭銅金收购一个铜和钴矿的56%的权益;该交易在香港证券交易所被列为非常重大的收购,在上海证券交易所被列为重大资产重组。 (iii) 以美元15亿的价格收购英美资源集团股份有限公司的铌和磷酸盐业务,该交易在香港证券交易所被列为重大的收购,在上海证券交易所被列为重大资产重组。
  • 为多家香港上市公司提供股票、期权、可转换证券发行方面的法律咨询服务
  • 代表上海东正汽车金融股份有限公司(2718.HK)(“东正”)处理有关于由中国国际金融香港证券有限公司为及代表上海汽车集团股份有限公司("上汽集团")就东正全部H股股份及全部内资股 (除上汽集团及╱或其一致行动人士已拥有或同意收购的H股者除外)提出无条件强制性现金要约(“要约”)。交易的金额约港币4.87亿元。
  • 代表中薇金融控股有限公司(245.HK)(前称中国七星控股有限公司)向中国民生投资股份有限公司发行股份(涉及收购守则,认购金额约为5亿港元)
  • 代表多家香港上市公司以及中国大陆省及地区政府成立的公司在香港发行债务证券(包括上市和非上市)。

一般商业事宜

商业法律工作是本所的核心业务领域之一。我们的专业商业专家团队与客户的管理层紧密合作,为他们的日常经营、运作、发展及持续扩张提供实用的、个性化的结局方案。

我们为初创公司以及跨国公司提供法律服务。我们代表不同行业的客户,无论是不时变化金融服务、资产管理、金融科技、监管科技等,还是传统和成熟市场的参与者,如房地产、消费产品等。

我们团队所拥有广泛的专业知识使得我们能将我们的商业专长与我们在其他领域的知识结合,如税收、诉讼、反竞争和融资等。因此,我们能为我们的客户提供全方位的法律支持,并找出有助于推动公司发展的各项因素。

参与的交易:

  • 担任多家香港上市公司、投资管理公司、家族办公室和新成立公司的法律顾问,为其提供日常业务和运营方面的法务咨询
  • 为一家在100多个国家经营的跨国快餐连锁店担任法律顾问
  • 为一家在30多个国家经营的跨国时尚服装集团担任法律顾问
  • 担任多家国企的法律顾问,包括一家从事织物材料生产的国企
  • 代表多家香港上市公司以及中国大陆省及地区政府成立的公司在香港发行债务证券(包括上市和非上市)。
  • 担任多家初创企业的法律顾问,企业涉及市场营销、医疗保健、区块链、物流和游戏等领域

高管管理人员

薪酬和福利问题往往并不简单。本所就高级管理人员的薪酬和福利提供意见。我们在所有类型的员工股权激励计划、不同形式的薪酬激励方案和薪酬问题等方面拥有深入的知识和经验。我们的专长包括于业绩挂勾的奖励和薪酬、信托、影子权益奖励、递延报酬安排、调整期、“黄金握手”离职补偿、商业周期和不同阶段的特殊就业情况下的特殊权益等。

基金

我们拥有一支活跃于香港基金圈的法律团队,为香港的许多对冲基金、私募基金、风险投资基金和家族办公室提供法律服务。我们为各领域的基金经理和他们的客户提供法律咨询。鉴于我们不时为基金发行人和投资者提供法律服务,我们对当前的基金条款、基金结构以、发行人和投资者面临的敏感问题非常熟悉。

我们为香港本地和国际发行人及保荐人提供法律服务,参与市场上大规模的基金结构交易。我们熟知与普通合伙人和有限合伙人有关的条款,并清楚如何尽量简化双方的谈判。  

我们在基金的整个投资周期中为客户提供全方位的咨询,包括基金的建立、运营和合规、投资组合的建立、套现和清算等。我们也为零售基金以及独立管理账户的建立提供法律服务。  

参与的交易

我们的团队曾:

  • 代表发起人成立一个主要集中在东南亚地区进行物流存储的领域设施投资基金
  • 代表发起人成立专注于东南亚从事能源投资投资基金
  • 为家族办公室和高净值个人投资私募股权基金提供咨询,主要重于房地产开发投资基金
  • 代表多家机构投资者,包括贸易公司和博彩公司,涉及他们在房地产、收购、夹层、风险和对冲基金方面的投资

收购合并

我们的收购合并团队与客户在不同交易类型上提供密切合作,如私人和公共并购、合资、分拆、战略合并、资产买卖、杠杆收购以及私募股权等。我们有丰富经验代表收购合并各个持分者的利益,包括买方、卖方、目标公司、股东、董事会、独立董事和财务顾问等。我们的也对收购的结构和税收优势提供建议、文件的谈判、尽职调查、与投资者沟通、与监管机构沟通和其他辅助性事务。  

参与的交易

  • 代表洛阳栾川钼业集团股份有限公司(3993.HK, 603993.SSE)就以下事项提供服务:(i)合作安排、看涨期权连同为银团贷款(包括担保)提供的财务援助以及看跌期权连同为银团贷款(包括担保)提供的财务援助,以收购一个铜/钴矿的24%的权益,该交易在香港证券交易所被列为关联交易和重大交易;(ii)以美元26.5亿元从費利浦.麥克莫蘭銅金收购一个铜和钴矿的56%的权益;该交易在香港证券交易所被列为非常重大的收购,在上海证券交易所被列为重大资产重组。 (iii) 以美元15亿的价格收购英美资源集团股份有限公司的铌和磷酸盐业务,该交易在香港证券交易所被列为重大的收购,在上海证券交易所被列为重大资产重组。
  • 为一家公司的管理层提供融资咨询咨询,包括涉及从金融机构获得过桥贷款,并从私募股权金融家那里获得融资。该公司其后在交易所上市
  • 代表上海东正汽车金融股份有限公司(2718.HK)(“东正”)处理有关于由中国国际金融香港证券有限公司为及代表上海汽车集团股份有限公司("上汽集团")就东正全部H股股份及全部内资股 (除上汽集团及╱或其一致行动人士已拥有或同意收购的H股者除外)提出无条件强制性现金要约(“要约”)。要约的金额约港币4.87亿元。
  • 代表三聚环保(香港)有限公司,以约7.7亿港元的代价认购巨涛海洋石油服务有限公司(3303.HK)的股份。该交易涉及香港《收购守则》和《上市规则》。

风险投资与初创企业

我们在风险投资和初创企业领域拥有丰富的经验,拥有一支专门帮助初创企业实现其目标的专业团队。我们了解初创公司所面临的独特挑战,以及风险投资行业的复杂性。我们的服务包括代表初创企业和风险资本家谈判投资条款,准备合同,进行尽职调查,以及提供法律和监管合规方面的建议。我们还就初创企业经常遇到的各种法律问题提供指导,如知识产权、公司组建、税收和就业法。我们的目标是帮助我们的客户驾驭风险投资和初创企业的复杂法律环境,为他们提供成功所需的支持。

参与的交易:

  • 我们曾代表各行各业的客户,包括区块链、能源、清洁技术、农业综合企业、教育、网络游戏、半导体和电子商务
  • 在境内和国际融资的领域内为投资者和创始人提供法律咨询,从种子轮到后期投资

中国公证及国际公证服务

与中国委托公证人和国际公证人,我们提供广泛的中国公证及国际公证服务。中国公证人及国际公证人协助认证及证明文件签署人的签名、授权及身份,以便有关文件能于中国境内及海外使用。相关的服务包括:认证个人文件(如婚姻、继承)、公司文件,授权书、监誓、见证签署誓词及声明、认证文件(包括安排香港高等法院的加签认证)。